Johanna kann Waldner endlich überzeugen, eine Oper zu ihrem Charityprojekt zu schreiben. Dabei ahnt sie jedoch nicht, dass der Komponist ein gescheitertes Werk dafür recycelt. Und so ist Johanna von Waldners Genialität verzaubert, als er für sie eine Oper in sechs Akten vermeintlich aus dem Ärmel schüttelt.